Свяжите заявки, этапы продаж и результат. Определите, какой участок процесса проверить и что изменить в первую очередь.
Обращений стало больше, но выручка не растёт. Сделки надолго остаются на этапе предложения. Реклама приводит заявки, однако непонятно, какие из них заканчиваются продажей. Анализ воронки помогает локализовать проблему и выбрать действие на основе доступных данных.
В САМ задачу можно передать AI-менеджеру по продажам: разобрать одну воронку, сравнить периоды или исследовать причины отказов. Данные поступают из подключённой Битрикс24, amoCRM либо предоставленной выгрузки. Глубина анализа зависит от доступных полей и истории.
Полезный итог — основной вывод, его обоснование и очередь действий. Число сделок на каждом этапе дополняют условиями расчёта: какая выборка использована, за какой период и что считается успешной продажей.
Количество сделок, которые сейчас находятся на этапе, не равно числу сделок, прошедших через него. Для переходов нужна история. Если в выгрузке есть только текущий статус, можно изучить распределение и возраст сделок, но нельзя достоверно восстановить всю последовательность продаж.
Сравнивать следует согласованные группы. Например, сделки, созданные в двух полных месяцах, с одинаковым сроком наблюдения. У новых заявок ещё могло не быть времени пройти длинный цикл B2B-продажи. Поэтому незавершённые сделки нужно показывать отдельно от отказов.
| Наблюдение | Что проверить | Возможное действие |
|---|---|---|
| Много необработанных обращений | Время поступления, первый контакт и назначение ответственного | Уточнить правила обработки и контроля новых лидов |
| Сделки задерживаются после предложения | Дату отправки, следующий шаг и длительность закупки | Настроить понятный сценарий дальнейшего контакта |
| У одного источника меньше продаж | Полноту источников, зрелость сделок и состав клиентов | Проверить качество привлечения до изменения бюджета |
Укажите компанию, воронку, период и смысл её этапов. Подключите нужную CRM с доступом к данным или передайте таблицу с идентификатором сделки, датами, статусом, суммой и источником. Для анализа переходов и длительности понадобятся события смены стадий либо соответствующие даты.
Для причин отказа полезны заполненные причины и обезличенные комментарии. Пустое поле не означает, что клиент ушёл из-за цены. Чтобы посчитать стоимость продажи по каналу, дополнительно нужны рекламные расходы и надёжное сопоставление источников; одна CRM не всегда содержит эти сведения.
«Проанализируй воронку продаж нашей компании за два завершённых месяца. Проверь полноту выборки, сравни этапы и источники, отдельно покажи ещё открытые сделки. Найди подтверждённые точки потерь и объясни, какие причины пока являются гипотезами. Подготовь три приоритетных действия без увеличения рекламного бюджета».
После анализа выберите конкретную проверку: сократить время первого ответа, уточнить квалификацию обращения или переработать коммерческое предложение. Зафиксируйте исходное значение показателя и срок оценки. Любые изменения карточек и автоматизаций CRM следует явно включить в отдельную задачу с нужными правами.
Создайте задачу в рабочей области САМ и приложите доступные материалы. Результат останется в задаче: его можно обсудить, уточнить расчёт или поручить следующий этап AI-сотруднику.
Условия доступа к AI-команде и лимиты работы опубликованы в тарифах. Стоимость самой CRM и сторонних сервисов проверяется отдельно. Для начала достаточно одной воронки и конкретного вопроса — не обязательно перестраивать весь отдел продаж.
Да, по предоставленной выгрузке. Передайте описание колонок и этапов. Если истории переходов нет, выводы будут ограничены тем, что действительно содержится в таблице.
Только если причина подтверждается доступными данными. Статус «проиграно» сам по себе не объясняет отказ; возможные причины нужно обозначать как гипотезы и проверять.
Само задание на анализ не требует менять карточки. При необходимости поручите поддерживаемые изменения отдельно, указав воронку, условия отбора и разрешённые действия.
Метрика показывает поведение на сайте и достижения целей. CRM помогает исследовать дальнейшую обработку обращения и продажу. Связать их можно при наличии корректных идентификаторов и источников.